Excel reste très utilisé en comptabilité. Selon l’Observatoire DFCG / RSM, réalisé par RSM France et la DFCG. 97 % des PME et ETI utilisent des tableaux de bord ou du reporting pour suivre leur activité.

Pourtant, seulement 17 % utilisent des outils de datavisualisation comme Power BI ou Tableau.

La majorité des reportings repose donc encore sur des outils plus classiques. 

C’est justement là que Power BI peut faire gagner du temps : centraliser les données, automatiser une partie du reporting et simplifier les mises à jour.

Dans cet article, nous allons voir comment utiliser Power BI en comptabilité et quelles compétences sont utiles pour construire un reporting fiable.

En bref

Power BI permet aux professionnels de la comptabilité de centraliser leurs données, automatiser leurs reportings et créer des tableaux de bord interactifs. Il sert à suivre la trésorerie, les budgets, les charges, les marges ou encore les écarts entre réalisé et prévisionnel.

Pour apprendre à l’utiliser sur des cas concrets liés à votre métier, Morpheus Formation propose une formation Power BI pour les comptables sur mesure. Adaptable aux problématiques comptables et éligible CPF

 

Pourquoi utiliser Power BI en comptabilité ?

En comptabilité, les données viennent souvent de plusieurs endroits : Excel, logiciel comptable, ERP, fichiers CSV, FEC ou bases de données.

Le problème ? Il faut ensuite les regrouper, les nettoyer et les mettre à jour pour construire les mêmes reportings.

La solution ? Power BI. Pour faire simple, Power BI va vous faire gagner du temps sur vos reportings et rendre vos analyses plus faciles. 

Maintenant que son intérêt est clair, voyons ce que Power BI permet de faire en comptabilité.

 

Les principales fonctionnalités de Power BI en comptabilité

 

Power bi est une mine d’or pour les métiers de comptabilité. Il regroupe plusieurs outils pour vous aider.

Les principaux sont Power Query, la modélisation des données, le DAX et la création de tableaux de bord. Voyons leurs fonctionnalités.

Fonctionnalité

À quoi ça sert en comptabilité ?

Exemple

Power Query

Importer, nettoyer et transformer les données

Regrouper plusieurs exports comptables ou nettoyer un FEC

Modélisation des données

Relier plusieurs tables entre elles

Connecter les écritures, le plan comptable, le budget et le calendrier

DAX

Créer des calculs et des indicateurs

Calculer le résultat, la marge, l’écart budgétaire ou une évolution N/N-1

Tableaux de bord

Visualiser les données de manière interactive

Suivre la trésorerie, les charges ou les résultats par période

Filtres et segments

Analyser rapidement une partie des données

Filtrer par mois, compte, service ou entité

Actualisation des données

Mettre à jour les reportings plus facilement

Actualiser un tableau de bord avec les nouvelles données du mois

Comment intégrer Power BI dans votre comptabilité ?

 

C’est sûr, il faut franchir un cap ! Mettre Power BI en place ne se fait pas en un clic. Voyons les différentes étapes.

 

1. Définir les données à analyser

Première étape : commencez par identifier ce que vous souhaitez suivre.

Par exemple :

  • La trésorerie
  • Les charges
  • Le budget
  • Le chiffre d’affaires
  • Les marges
  • Les comptes clients ou fournisseurs

Cela permet de savoir quelles données récupérer et d’éviter d’importer des informations inutiles.

2. Importer les données dans Power BI

Deuxième étape : récupérer des données provenant de plusieurs sources : Excel, CSV, FEC, ERP, les bases de données ou les autres logiciels métiers.

Vous pouvez ainsi regrouper plusieurs sources dans un même rapport.

3. Nettoyer les données avec Power Query

Avant de les analyser, les données doivent souvent être préparées.

Power Query permet notamment de :

  • Supprimer les colonnes inutiles

  • Modifier les formats

  • Filtrer certaines lignes

  • Fusionner plusieurs fichiers

  • Regrouper plusieurs tables

Une fois les étapes enregistrées, elles peuvent être réutilisées lors des prochaines actualisations.

4. Construire le modèle de données

Il faut ensuite relier les différentes tables entre elles.

Par exemple : Écritures comptables → Plan comptable → Budget → Calendrier

Cette étape est importante pour obtenir des calculs cohérents.

5. Créer les indicateurs avec DAX

Vous pouvez ensuite créer les mesures nécessaires à votre reporting :

  • Réalisé

  • Budget

  • Écart

  • Marge

  • Résultat 

  • Évolution N/N-1

6. Créer et actualiser le tableau de bord

Enfin, vous pouvez construire votre rapport avec les KPI, graphiques et filtres utiles.

Une fois le modèle en place, il devient beaucoup plus simple de mettre à jour le reporting avec les nouvelles données du mois.

 

Exemple concret : automatiser un reporting comptable mensuel

On peut enchaîner avec le cas pratique : Une entreprise souhaite suivre chaque mois ses dépenses et comparer le réalisé au budget.

Elle dispose de plusieurs sources :

  • Un export des écritures comptables

  • Un fichier Excel avec le budget annuel

  • Une table avec les différents services de l’entreprise

 

Avant Power BI

Chaque mois, il faut récupérer, nettoyer et mettre à jour les données pour refaire le reporting. Une partie du travail se répète donc à chaque période. C’est pas la meilleure solution.

Avec Power BI

Cela devient plus simple. Il récupère et prépare les données. Votre modèle de données relie les écritures au budget, au calendrier et aux services.

Le DAX calcule automatiquement les principaux indicateurs : réalisé, budget, écart ou encore évolution.

Enfin, le tableau de bord permet d’analyser les résultats par :

  • Mois

  • Compte

  • Service

  • Catégorie de charges.

Une fois le modèle construit, il suffit ensuite d’intégrer les nouvelles données et d’actualiser le rapport.

Vous ne reconstruisez plus votre reporting chaque mois, vous le mettez à jour ! 

Vous avez maintenant compris ce que Power BI peut apporter à votre comptabilité. Et Excel dans tout ça ? Entre Excel et Power BI, il n’est pas toujours simple de savoir quel outil utiliser.

Les deux peuvent servir à analyser des données, mais ils ne répondent pas exactement aux mêmes besoins. Voyons les différences.

Power BI ou Excel pour la comptabilité ?

En réalité, Excel et Power BI ne s’opposent pas vraiment.

Excel reste très pratique pour faire des calculs, modifier rapidement un fichier ou construire une simulation. Power BI devient surtout intéressant quand le reporting commence à prendre trop de temps. Les deux sont complémentaires.

Besoin

Excel

Power BI

Faire des calculs rapidement

Très adapté

Moins adapté

Modifier directement les données

Très simple

Pas son objectif

Faire une simulation

Très adapté

Possible

Regrouper plusieurs sources

Possible

Très adapté

Automatiser un reporting récurrent

Possible

Très adapté

Créer un tableau de bord interactif

Plus limité

Très adapté

Actualiser les données régulièrement

Possible

Plus adapté

Partager un reporting interactif

Plus limité

Très adapté

 

D’accord, on a compris la différence entre Excel et Power BI. Mais existe-t-il d’autres outils pour faire du reporting ? La réponse est oui. 

Power BI face aux autres outils de reporting

Power BI n’est pas la seule solution pour créer des tableaux de bord. On retrouve notamment Tableau, Qlik ou encore les outils de reporting intégrés à certains logiciels comptables.

Outil

Points forts

En comptabilité

Tableau

Très bon outil de visualisation et d’exploration des données

Intéressant pour créer des analyses visuelles avancées

Qlik

Solution BI complète avec de fortes capacités d’analyse

Adapté aux environnements BI déjà structurés

Logiciel comptable

Gestion des écritures et des opérations comptables

Indispensable pour produire la comptabilité, mais plus limité pour l’analyse avancée

Le point important : Power BI ne remplace pas votre logiciel comptable.

Il vient plutôt récupérer et exploiter les données produites par vos différents outils afin de les transformer en tableaux de bord plus faciles à analyser.

Pour une entreprise déjà équipée de Microsoft 365 et d’Excel, Power BI peut aussi être plus naturel à intégrer dans les habitudes de travail.

 

Pourquoi suivre une formation Power BI en comptabilité ?

Power BI peut sembler simple au début : on importe un fichier, on ajoute quelques graphiques et le tableau de bord prend forme.

Cependant pour construire un reporting comptable automatisé, il faut aller plus loin.

C’est pour cela qu’une formation Power BI en comptabilité est la solution !

Vous cherchez une formation Power BI comptabilité qui colle vraiment à votre quotidien ?

L’organisme de formation Morpheus Formation est spécialisé sur Excel et Power BI. Leur formation est adaptée à votre métier et à vos besoins. Vous travaillez directement sur des cas comptables dans Power BI, avec des exemples proches de ce que vous pouvez rencontrer au quotidien.

L’objectif n’est pas de vous apprendre Power BI de manière trop théorique.

Vous vous concentrez surtout sur les usages utiles en comptabilité :

  • Importer et nettoyer vos données avec Power Query

  • Relier plusieurs sources : Excel, CSV, FEC, ERP ou bases de données

  • Créer des indicateurs comptables et financiers avec DAX

  • Suivre la trésorerie, les charges, les marges ou le budget

  • Automatiser vos reportings récurrents

  • Créer des tableaux de bord interactifs adaptés à vos besoins.

Morpheus Formation est un organisme certifié Qualiopi, spécialisé notamment sur Excel, Power BI et Microsoft Power Platform.

Vous êtes accompagné par des formateurs experts Power BI, dont Augustin Lambert, Laura Renier et Lucas Gardel, tous certifiés TOSA Power BI.

La formation peut se faire à distance (ils conseillent même cela) ou dans les locaux de Morpheus Formation à Paris situé 12 Rue Martel (75010) joignable au 01 59 13 29 49 et à proxomité de gare de l’est.

FAQ sur Power BI en comptabilité

 

Pourquoi implémenter Power BI dans un cabinet d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes ?

Power BI permet de centraliser les données, automatiser les reportings et créer des tableaux de bord interactifs.

Pour un cabinet, c’est un moyen de gagner du temps, mieux analyser les données et proposer des reportings plus clairs aux clients.

 

Power BI est-il adapté à la comptabilité ?

Oui. Power BI est particulièrement utile pour centraliser plusieurs sources de données, automatiser des reportings et créer des tableaux de bord financiers.

Il peut notamment servir à suivre la trésorerie, les charges, les marges, le budget ou encore les écarts entre réalisé et prévisionnel.

 

Power BI peut-il remplacer Excel en comptabilité ?

Pas forcément. Excel reste très pratique pour les calculs, les simulations ou les analyses ponctuelles. Power BI est davantage adapté pour regrouper plusieurs sources, automatiser un reporting récurrent et créer des tableaux de bord interactifs.

Les deux outils sont complémentaires.

 

Faut-il connaître DAX pour utiliser Power BI en comptabilité ?

Non, il est possible de commencer sans maîtriser DAX.

En revanche, le langage devient rapidement utile pour créer des indicateurs plus avancés comme des écarts budgétaires, des ratios, des cumuls ou des comparaisons entre plusieurs périodes.

 

Pourquoi suivre une formation Power BI en comptabilité ?

Une formation permet d’apprendre Power BI à partir de problématiques concrètes : préparer les données avec Power Query, structurer un modèle, créer des indicateurs avec DAX et automatiser ses reportings.

L’intérêt est surtout de travailler sur des exemples proches de ceux rencontrés dans votre métier.

 

Quelle formation Power BI comptabilité choisir ?

Privilégiez une formation sur mesure, adaptée à votre niveau et aux problématiques que vous rencontrez en comptabilité.

Morpheus Formation propose un parcours personnalisé qui couvre notamment Power Query, la modélisation des données, le DAX, la création de tableaux de bord et l’actualisation des données, avec des exercices basés sur des cas concrets liés à la comptabilité.